유통업계... 지금은 새벽 배송 전쟁 중?!

작성일 : 2021-04-28

퇴근길 스마트폰으로 장을 보고 다음 날 아침에 물건을 받아 보는 것은 이제 흔한 일상 풍경으로 자리잡고 있다. 그동안 신선식품 구매는 신선도 확인을 위해 직접 보고 사야 한다는 인식과 배송과정에서 변질할 것을 우려해 소비자는 온라인 배송을 꺼렸다. 하지만 코로나19 여파로 대형마트 방문보다 비대면(언택트) 서비스를 선호하고 온라인 장보기 문화가 발달하면서 그야말로 폭발적으로 성장하는 중이다.

새벽 배송 서비스 선두주자인 ‘마켓컬리’를 시작으로 중소기업뿐만 아니라 ‘오아시스’, ‘SSG새벽배송’ 등 대형마트도 잇따라 전문 앱을 출시한 가운데, 신선식품 시장의 잠재력이 주목되면서 고객 모시기 경쟁은 한층 더 치열해지는 모양새다. 새벽 배송 서비스 시장에서 후발주자 신규업체들이 나타나면서 기존고객과 신규고객 유입을 빼앗기지 않기 위해 가격 경쟁 뿐만 아니라 속도경쟁에도 발맞춰 공격적인 마케팅을 벌이고 있지만, 규모가 작은 기업엔 출혈이 만만치 않아 얼마나 지속할 수 있을지 걱정되는 상황이다

티디아이 뉴스는 새벽 배송 전문 몰(오아시스, SSG새벽배송, 마켓컬리) 데이터를 중심으로 새벽 배송 이용을 염두에 두고 있는 고객 증가 추이를 분석하여 짚어봤다.

[Trend 1. 빅데이터로 바라본 새벽 배송 서비스 시장’]

최근 새벽 배송 전문 앱 설치자 수가 20년 7월부터 21년 3월까지 최근 9개월간 어떻게 변화하고 있는지 알아보고자 새벽배송 전문 앱(오아시스, SSG 새벽배송, 마켓컬리) 설치자 분석을 실시했다.

20년 7월 대비로 분석한 결과, ‘오아시스’ 설치자 수는 8월 11.2% 상승을 시작으로 10월 31.2%로 지속 증가하더니 12월 55.5%, 21년 2월 86.4%, 3월 99.6%까지 증가를 나타내며 3개 앱 중 가장 큰 폭을 그리며 증가했다. ‘SSG 새벽배송’ 설치자 수는 8월 10.9% 증가를 시작으로 10월 18.6%, 12월 30.0%, 21년 2월 51.3%, 3월 47.3% 증가로 이어졌으며 ‘마켓컬리’ 설치자 수는 8월 4.8%, 10월 14.2%, 12월 27.1%, 21년 2월 37.5%, 3월 40.4% 증가한 것으로 분석됐다.

새벽배송 전문 3개 앱(오아시스, SSG 새벽배송, 마켓컬리) 설치자 수는 점차 증가 추세로 나타났는데 계속 이어지는 거리 두기로 외식이 어려워지면서 내식 수요 증가로 이어지면서 설치자 수 증가에 더욱더 가속화한 것으로 분석된다.

다음으로 새벽배송 전문 앱 설치자 연령층을 분석하여 살펴봤다. 연령 분석결과 ‘오아시스’ 앱 설치자 연령층 중 30대와 40대가 각 44%로 1위로 분석됐으며 ‘SSG 새벽배송’ 앱 설치자 연령층은 30대가 45%로 가장 높았으며 이어 40대 30%로 나타났다. ‘마켓컬리’ 앱 설치자 연령층은 30대 45%로 1위에 올랐으며 이어 40대가 30%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 것으로 분석됐다.

새벽배송 전문 3개 앱(오아시스, SSG 새벽배송, 마켓컬리) 설치자 연령은 공통적으로 주 소비층인 3040세대 중심으로 이루고 있는 것으로 확인됐다.

선두주자로 새벽시장 자리를 잡고 있는 ‘마켓컬리’ 앱 서울시 25개 자치구 별로 자세히 알아보고자 추가로 구별 분석을 실시했다.

현재(20.03 기준) 앱 설치자 점유율이 높은 구 TOP. 5 분석결과는 송파구가 7.9%를 차지하며 1위에 올랐으며 2위 강남구(7.6%), 3위 강서구(5.5%)로 나타났다. 이어 서초구(5.4%), 강동구(5.0%)로 분석됐다.

아울러 새벽배송 전문 앱을 활성화 증가율이 높은 구를 알아보고자 지난해 동월 대비(20.03) 활성 사용자 증가율이 높은 구 TOP. 5를 분석했다. 분석결과 강북구가 115.5% 증가로 집계됐으며 이어 금천구(94.0% ▲), 관악구(92.2% ▲)로 분석됐다.

[마치며]
치열하게 맞붙은 새벽배송 전문 앱 시장을 살펴본 결과, 비대면 소비가 일상화되면서 새벽배송 전물 몰에 대한 관심이 주목되고 있는 것을 확인할 수 있었다.
또한, 온라인 쇼핑의 편의성을 경험한 소비자들 1인가구 및 워킹맘 증가하는 추세에다가 혼밥 트렌드가 떠오르면서 앞으로 코로나19 상황이 개선되더라도 새벽배송 전문 시장은 더욱 성장할 것으로 전망된다. 앞으로 신규설치자 유입으로 관련 앱 순위에 어떤 변화가 생길지 귀추가 주목된다.

작성일: 2021.04.28
자료출처 및 작성자: TDI DS팀 서예리 매니저
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